AI w księgowości podatkowej: Jak wykorzystać AI do zarządzania dokumentacją podatkową

OPUBLIKOWANO: 13 czerwca 2024

AI i automatyzacja mogą zrewolucjonizować zarządzanie dokumentacją podatkową. Wyobraź sobie, że nie musisz ręcznie wprowadzać danych czy szukać dokumentów. AI może analizować, klasyfikować i wyciągać informacje z dokumentów, a automatyzacja zajmie się żmudnymi zadaniami. To oszczędność czasu i zmniejszenie ryzyka błędów. Brzmi świetnie, prawda?

Jak użyć AI oraz automatyzację do zarządzania dokumentacją podatkową

Wyobraź sobie, że masz mnóstwo dokumentów podatkowych w różnych formatach - PDF-y, skany, arkusze kalkulacyjne. Ręczne przeglądanie i wyciąganie z nich potrzebnych informacji to koszmar, prawda? Tu z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja.

AI potrafi analizować te dokumenty, rozpoznawać kluczowe dane jak kwoty, daty czy nazwy firm, i automatycznie je ekstrahować. Pomyśl, ile czasu zaoszczędziłbyś, gdyby system sam uzupełniał deklaracje na podstawie tych danych! A do tego wykrywał ewentualne błędy czy braki. Brzmi jak marzenie każdego księgowego!

Ale to nie wszystko. Dzięki automatyzacji procesów możesz połączyć różne narzędzia, z których korzystasz. Na przykład, gdy w Excelu zmienisz status faktury na "zapłacona", system automatycznie przeniesie ją do odpowiedniego folderu na Google Drive i wyśle powiadomienie na Slacku. Takie workflow oszczędzi Ci mnóstwo żmudnej, ręcznej pracy.

Case - zastosowanie AI do zarządzania dokumentacją podatkową

Opis problemu

Przyjrzyjmy się firmie Podatkowo.pl, która oferuje usługi księgowości i doradztwa podatkowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ich głównym wyzwaniem jest ogromna ilość dokumentacji podatkowej, którą muszą przetwarzać dla swoich klientów.

Obecnie pracownicy ręcznie wprowadzają dane z faktur, wyciągów bankowych czy umów do arkuszy kalkulacyjnych. Zajmuje to mnóstwo czasu i jest podatne na błędy. Do tego dokumenty często są w różnych formatach, rozproszone po folderach i skrzynkach mailowych. Chaos i zamieszanie gwarantowane! Firma potrzebuje pilnie rozwiązania, które usprawni ten proces.

Napisz do nas jeżeli chcesz wdrożyć AI w swojej firmie

Zarządzanie dokumentacją podatkową za pomocą ChatGPT z Code Interpreter oraz GPT-4 z możliwością wykonywania programów i dostępem do Scikit-learn + NumPy + SciPy + matplotlib + seaborn + statsmodels

Podatkowo.pl może wykorzystać model ChatGPT z Code Interpreter oraz GPT-4 z możliwością wykonywania programów i dostępem do bibliotek data science. Dzięki temu będą mogli zautomatyzować przygotowanie deklaracji podatkowych oraz przetwarzanie danych podatkowych.

Wyobraź sobie, że system "czyta" dokumenty, analizuje zawarte w nich informacje i sam uzupełnia deklaracje czy raporty. To jak posiadanie wirtualnego asystenta, który odciąża Cię od żmudnej papierkowej roboty!

Model ChatGPT może zostać wytrenowany na danych historycznych firmy, aby nauczył się rozpoznawać i klasyfikować różne typy dokumentów oraz wyciągać z nich kluczowe informacje. Dzięki integracji z bibliotekami takimi jak NumPy czy SciPy, system będzie mógł przeprowadzać zaawansowane obliczenia i analizy statystyczne, np. prognozować przyszłe zobowiązania podatkowe na podstawie trendów.

Algorytm rozwiązania przy użyciu ChatGPT z Code Interpreter oraz GPT-4 z możliwością wykonywania programów i dostępem do Scikit-learn + NumPy + SciPy + matplotlib + seaborn + statsmodels

Oto jak mógłby wyglądać algorytm rozwiązania:

• Użytkownik dodaje nowy dokument przez Dropbox lub załącza go w wiadomości w Outlooku.
• Zapier wykrywa nowy plik i uruchamia przepływ pracy:

  a. Przesyła dokument do modelu GPT-4, który analizuje jego treść, rozpoznaje typ (faktura, wyciąg itp.) i wyciąga kluczowe informacje jak kwoty, daty, kontrahenci.

  b. Dane są strukturyzowane i zapisywane w bazie danych (np. w formacie JSON).

  c. Na podstawie danych system generuje odpowiednie wpisy księgowe i aktualizuje arkusze w Excelu.

  d. Jeśli wykryje niezgodności czy braki danych, wysyła powiadomienie na Slacku do odpowiedniego księgowego.

  e. Za pomocą bibliotek data science tworzone są raporty i wizualizacje, np. struktura kosztów, prognoza podatków.

  f. Raporty są automatycznie wysyłane do klienta oraz archiwizowane w odpowiednim folderze na Dropboxie.

• Jeśli system nie jest pewny jak sklasyfikować dokument lub jakie dane wyciągnąć, prosi o pomoc księgowego za pośrednictwem Slacka. Człowiek weryfikuje i zatwierdza sugerowane przez AI akcje, ucząc system do przyszłych zadań.

Dzięki takiemu podejściu, proces przetwarzania dokumentacji podatkowej staje się w dużej mierze zautomatyzowany i bezobsługowy. AI zajmuje się żmudną częścią, a człowiek może skupić się na zadaniach wymagających kreatywności i niestandardowego podejścia.

Potencjalne korzyści z wykorzystania AI do zarządzania dokumentacją podatkową

Wdrożenie powyższego rozwiązania AI może przynieść Podatkowo.pl wiele wymiernych korzyści:

Po pierwsze, znacząco skróci się czas przetwarzania dokumentów. To, co zajmowało pracownikom godziny, system zrobi w kilka minut. Pozwoli to obsłużyć więcej klientów bez konieczności zatrudniania dodatkowych osób. Po drugie, zautomatyzowany proces to minimalizacja ryzyka błędów ludzkich. AI nie pomyli się w obliczeniach czy przepisywaniu danych. Po trzecie firma zyska cenny wgląd biznesowy dzięki automatycznie generowanym raportom i analizom. Będzie mogła lepiej planować i optymalizować swoją działalność.

Oczywiście wdrożenie AI to też wyzwania - potrzeba czasu i środków na rozwój systemu, przeszkolenie pracowników, zmianę procesów. Ale w dłuższej perspektywie inwestycja ta z pewnością się zwróci. W dzisiejszym cyfrowym świecie, umiejętne wykorzystanie AI będzie kluczowym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej w branży księgowej i podatkowej.

Wypróbuj różne modele AI