AI w księgowości podatkowej: Jak wykorzystać AI do przygotowania deklaracji podatkowych


OPUBLIKOWANO: 13 czerwca 2024

AI i automatyzacja mogą zrewolucjonizować przygotowywanie deklaracji podatkowych. Dzięki zaawansowanym modelom przetwarzania języka naturalnego i uczenia maszynowego, proces ten może stać się znacznie szybszy, dokładniejszy i mniej podatny na błędy ludzkie. Wyobraź sobie, jak wiele czasu i stresu można zaoszczędzić, jednocześnie zwiększając zgodność z przepisami podatkowymi.



Jak użyć AI oraz automatyzację do przygotowania deklaracji podatkowych

Zastanawiasz się pewnie, jak sztuczna inteligencja może pomóc w tak skomplikowanym zadaniu jak przygotowanie deklaracji podatkowych? To proste! Wyobraź sobie, że masz własnego wirtualnego księgowego, który potrafi błyskawicznie analizować dokumenty, wyciągać z nich kluczowe informacje i wypełniać odpowiednie formularze.

Modele AI, takie jak GPT-4, są w stanie przetwarzać ogromne ilości danych i rozumieć kontekst. Mogą one analizować faktury, umowy, wyciągi bankowe i inne dokumenty związane z podatkami, a następnie automatycznie przenosić odpowiednie wartości do deklaracji. Co więcej, AI może również identyfikować potencjalne błędy, niespójności czy braki w dokumentacji, co pozwala uniknąć problemów podczas składania zeznań podatkowych.

Ale to nie wszystko! Dzięki automatyzacji, cały proces można zintegrować z narzędziami, których już używasz, takimi jak Google Sheets, Dropbox czy Gmail. Wyobraź sobie, że wystarczy przesłać skany dokumentów do specjalnego folderu, a AI zajmie się resztą - wyciągnie potrzebne dane, wypełni deklarację i prześle ją do zatwierdzenia. Oszczędza to mnóstwo czasu i minimalizuje ryzyko pomyłek.


Case - zastosowanie AI do przygotowania deklaracji podatkowych


Opis problemu

Przyjrzyjmy się hipotetycznej firmie Kaltax, która świadczy usługi księgowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kaltax co roku boryka się z ogromną ilością pracy podczas sezonu rozliczeń podatkowych. Pracownicy spędzają długie godziny, ręcznie przeglądając dokumenty, wprowadzając dane do arkuszy kalkulacyjnych i wypełniając deklaracje podatkowe dla swoich klientów.

Proces ten jest nie tylko czasochłonny, ale także podatny na błędy ludzkie. Pomyłka w jednej cyfrze czy przeoczenie ważnego dokumentu może prowadzić do nieprawidłowego rozliczenia i potencjalnych problemów z urzędem skarbowym. Kaltax szuka sposobu na zoptymalizowanie tego procesu, zmniejszenie obciążenia pracowników i poprawę jakości usług dla klientów.

Napisz do nas jeżeli chcesz wdrożyć AI w swojej firmie

Przygotowanie deklaracji podatkowych za pomocą GPT-4

Rozwiązaniem problemu Kaltax może być wdrożenie systemu opartego na modelu języka GPT-4. Ten zaawansowany model AI potrafi przetwarzać i rozumieć dokumenty podatkowe, wyciągać z nich kluczowe informacje i generować gotowe deklaracje.

Oto jak mógłby wyglądać proces z wykorzystaniem GPT-4:

  • Klienci przesyłają skany lub zdjęcia swoich dokumentów podatkowych (faktury, rachunki, wyciągi bankowe itp.) poprzez dedykowany portal lub email.
  • Dokumenty trafiają do systemu opartego na GPT-4, który analizuje ich treść, rozpoznaje istotne dane (kwoty, daty, kategorie) i zapisuje je w ustrukturyzowanej formie.
  • GPT-4 identyfikuje ewentualne braki, niespójności czy potencjalne błędy w dokumentach i sygnalizuje je pracownikom Kaltax do sprawdzenia.
  • Na podstawie wyciągniętych danych, GPT-4 automatycznie wypełnia odpowiednie pola w formularzach deklaracji podatkowych.
  • Wygenerowane deklaracje są przesyłane do pracowników Kaltax do finalnej weryfikacji i zatwierdzenia przed wysłaniem do urzędu skarbowego.


Taki system pozwoliłby znacząco zredukować czas i wysiłek potrzebny na przygotowanie deklaracji, jednocześnie zwiększając ich dokładność i zgodność z przepisami.


Algorytm rozwiązania przy użyciu GPT-4

A teraz przejdźmy do bardziej szczegółowego opisu, jak taki system mógłby działać w praktyce:

1. Klient loguje się do dedykowanego portalu Kaltax i przesyła skany dokumentów przez zintegrowaną usługę Dropbox.

2. Zapier nasłuchuje na nowe pliki w specjalnym folderze Dropbox i po wykryciu, wysyła je do API GPT-4.

3. GPT-4 analizuje każdy dokument, rozpoznaje typ (faktura, rachunek, wyciąg itp.), wyciąga kluczowe informacje i zapisuje je w ustrukturyzowanym formacie (np. JSON).

4. Wyciągnięte dane są zapisywane w bazie danych (np. Airtable) przez Zapier.

5. GPT-4 porównuje dane między dokumentami, szukając ewentualnych niespójności czy braków. Problemy są zaznaczane w Airtable.

6. Na podstawie danych w Airtable, GPT-4 generuje wstępnie wypełnione deklaracje podatkowe i zapisuje je w formacie PDF.

7. Zapier wysyła powiadomienie do przypisanego księgowego w Slack wraz z linkiem do wstępnej deklaracji i notatkami o ewentualnych problemach.

8. Księgowy sprawdza deklarację, nanosi poprawki jeśli trzeba i zatwierdza ją w Airtable.

9. Zatwierdzona deklaracja jest automatycznie wysyłana do klienta i do urzędu skarbowego przez Zapier.

Taki zautomatyzowany przepływ pracy, wykorzystujący potencjał GPT-4 do analizy dokumentów i generowania deklaracji, może znacząco usprawnić proces rozliczeń podatkowych dla firmy takiej jak Kaltax. Integracja z popularnymi narzędziami jak Dropbox, Airtable i Slack sprawia, że system jest intuicyjny i łatwy we wdrożeniu.


Potencjalne korzyści z wykorzystania AI do przygotowania deklaracji podatkowych

Wdrożenie systemu opartego na sztucznej inteligencji, takiego jak opisany powyżej, może przynieść firmie księgowej wiele wymiernych korzyści:

Oszczędność czasu i kosztów:

  • Automatyzacja żmudnych, powtarzalnych zadań jak wprowadzanie danych z dokumentów
  • Szybsze przygotowywanie deklaracji dzięki wstępnemu wypełnieniu przez AI
  • Mniej godzin pracy księgowych poświęconych na manualne zadania

Większa dokładność i zgodność: AI może wychwytywać błędy, niespójności i braki, które mogłyby umknąć ludzkiej uwadze. Prowadzi to do mniejszej liczby pomyłek w deklaracjach i większej zgodności z przepisami podatkowymi.

Lepsza obsługa klienta: Dzięki automatyzacji, firma może obsłużyć więcej klientów w krótszym czasie, bez obniżania jakości usług. Szybsze przygotowanie deklaracji oznacza też szybszy zwrot podatków dla klientów.

Oczywiście, wdrożenie takiego systemu wymaga pewnych inwestycji - zarówno finansowych, jak i czasowych. Trzeba przeszkolić pracowników, zintegrować narzędzia, dostosować procesy. Ale potencjalne korzyści zdecydowanie przewyższają początkowe koszty.

Wypróbuj różne modele AI

Sztuczna inteligencja nie zastąpi ludzi w branży księgowej - przynajmniej nie w najbliższej przyszłości. Ale może być nieocenionym wsparciem, przejmując najbardziej czasochłonne i powtarzalne zadania. Dzięki temu, księgowi będą mieli więcej czasu na doradztwo, planowanie podatkowe i budowanie relacji z klientami. A to właśnie te działania tworzą prawdziwą wartość w tej branży.

Podsumowując, wykorzystanie AI do przygotowania deklaracji podatkowych to nie science-fiction, ale realna możliwość już dziś. Firmy, które zainwestują w tę technologię, zyskają znaczącą przewagę konkurencyjną i będą lepiej przygotowane na wyzwania przyszłości. Może więc warto rozważyć taki krok w swojej organizacji?